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车联网时代渐近开启千亿市场空间

2019-01-25 07:30:56

车联网概念于2009年进入大众视野,经过4年的发展,在乘用车和商用车领域都有不小进展。我们估计,车联网初期硬件终端市场空间约为1000亿,每年服务费市场空间约为1150亿。同时互联网模式的引进有望打开更广阔的市场,流量变现等互联网赢利点也有望带来上千亿的市场空间。

丰富模式蕴含成长机遇

车联网涉及的产品形态丰富,丰富多样的产品将实现车与企业、车与人、车与车、车与城市之间的信息互联互通,使得产业链上多种盈利模式并存,行业成长存无限可能。

车联网产业链由设备感知、网络传输、信息平台、上层应用四个层次构成,不同产业链层次拥有不同的业务和盈利模式。底层数据采集设备商的盈利模式以硬件终端销售为主、图商则以销售地图和动态交通信息数据为主要业务模式。实现车载联网有助于基础网络运营商拓展其渠道业务,销售网络通道和流量将是主要业务模式。平台供应和维护商的业务模式将以基础平台建设和后续维护为主。应用开发商直接面向最终用户,其业务和盈利模式有望以类似于互联网厂商的模式存在,包括流量变现、广告展示、应用内收费等。

我们认为车联网催生的投资机会目前集中于三方面:以收集信息为主的硬件设备机会;管理信息并提供附加服务的综合平台机会;信息智能分析机会。

梳理车联网产业链公司,荣之联(002642,股吧)在信息采集终端和综合平台、上层应用等方面积累了一定的产品与应用案例(若成功收购车网互联)。在搭建综合管理平台方面,四维图新(002405,股吧)与多家车厂合作抢先布局Telematics业务领域。启明信息(002232,股吧)则以汽车电子系统提供商的身份利用其前装市场优势和股东优势,在信息采集终端和综合平台方面亦有所表现。天泽信息(300209,股吧)从工程机械领域起家,在信息采集终端和管理平台、上层应用等方面均有涉猎。

整车厂商则联合其产业伙伴在信息采集和平台方面也有所成就,目前已有多家车厂推出自有Telematics平台,包括通用安吉星、丰田G-Book、长安In-Call、荣威Inkanet、福特Sync、吉利GNetLink、奇瑞NetCar等。

催生千亿市场空间

我们将主要考虑以下三方面因素估算车联网市场空间,:利用机动车保有量,从车辆信息采集与终端设备、车辆服务费和互联网模式拓展这三方面分别进行市场规模估算。

在车辆信息采集与终端设备方面,据公安部数据2012年底全国机动车保有量已达2.4亿辆,其中民用汽车(不含三轮汽车和低速货车)保有量约为1亿辆,年增长0.15亿辆。我们估算每台车的车辆信息采集与终端设备为1000元,则按照当下汽车保有量与年增量计算,车辆信息采集与终端设备的初期市场空间约为1000亿,每年新增150亿。

在车辆服务费方面,国内主要TSP服务商计费如下:OnStar安吉星年服务费约为1000元,G-Book年服务费约为1200元,远峰的车友在线每年基础服务费约为400元。按照年服务费约1000元进行估算,每年车辆服务费约为1000亿,且以150亿的速度逐年递增。

另外,互联网模式的市场空间(如广告费、流量变现等)方面,以Waze为例,根据雅虎数据,截至2013年6月Waze拥有5000万用户,Google的收购价格为13亿美元,折合单客户价值高达26美元。截至2013年年中,我国3G用户总数超3.2亿户,我们估计国内车联网通过互联网业务模式有望打开上千亿市场空间。

综合以上三方面,我们估计车联网初期硬件终端市场空间约为1000亿,每年服务费市场空间约为1150亿,并以150亿的速度逐年递增。同时互联网模式的引进有望打开更广阔的市场,参考海外Waze目前的盈利模式实践,广告费等互联网赢利点有望带来上千亿的市场空间。

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